01
整理典型客户聊天记录
建议主责：客服团队
协同：品牌中心P0 · 首轮投放前建立或安排
持续提供从初次接待到体验、成交或流失的完整对话。覆盖已成交、体验未成交、未开始体验、非目标客户，不只选成功案例。
脱敏聊天记录、客户业务与角色、来源、体验与成交结果；保留关键原话与前后文。
品牌中心能够追溯“什么客户、什么问题、哪个顾虑、什么动作推动或阻碍成交”；删除与分析无关的个人信息。
达比画布 · 投放准备与持续优化
获客工作事项与数据闭环
从客户对话提炼判断，从渠道追踪验证结果，再反向优化投放与客服。
聊天记录 → 投放假设
画像、痛点、购买动机、成交障碍与关键证据
广告来源 → 首单结果
企微添加、注册、算力到账、体验、支付可关联
完成 980 元套餐首单
复购与升级作为第二阶段单独追踪
整个闭环
客服典型对话 → 客户画像与转化洞察 → 广告素材 / 人群 / 落地页 → 渠道获客链接 → 企微承接 → 带来源的注册邀请 → 体验与支付追踪 → 复盘优化 ↺
先纠正一个归因风险：客服专属代码只能直接说明“哪位客服邀请”，不能自动证明“来自朋友圈广告”。同一客服可能接待多个渠道，邀请链接需要同时承接渠道来源 + 客服身份 + 线索关联信息。后台字段应保留原始来源，不能只依赖可修改的标签。
ACTION LIST
8 项具体工作
主责为建议分工，具体负责人和完成日期待内部排期。前 7 项服务首轮投放，第 8 项扩展长期价值。
02
形成客户画像与素材需求
建议主责：品牌中心
协同：客服团队 / 投放组P0 · 首轮投放前建立或安排
从对话提炼经营场景、痛点、购买触发点、信任证据、反对理由及流失原因；区分客户原话与团队判断。
画像与需求分析表；广告素材简报；人群假设；落地页结构；客服常见问题与建议话术。
每项投放假设有对应对话依据；记录样本范围与数量，避免把个案当普遍结论。
03
建立渠道专属获客链接
建议主责：投放组
协同：企微管理员 / 客服团队P0 · 首轮投放前建立或安排
按渠道或广告计划创建独立获客链接，维护“链接—渠道—标签—承接客服”映射。拟通过企业微信获客助手完成。
获客链接台账，至少包含渠道、广告计划、链接标识、来源标签、承接客服、启用日期和状态。
测试添加后能识别正确来源并进入预期客服；自动标签、回传字段和重复添加行为须实测确认。
04
打通企微到官网注册的归因
建议主责：产品 / 技术
协同：企微管理员 / 客服团队 / 投放组P0 · 首轮投放前建立或安排
客服发送可追踪邀请链接，分别保留广告渠道与客服身份，并将企微线索和官网账号关联。不要仅凭客服代码推定广告来源。
邀请链接参数规范；线索与账号关联规则；来源字段；异常与无法归因记录。
同一客服承接不同渠道时来源不串；用户完成注册后，可追溯原始渠道与承接客服。
05
记录体验权益与真实使用
建议主责：产品 / 技术
协同：项目组 / 客服团队P0 · 首轮投放前建立或安排
分别记录画布开通、500 算力发放或领取成功、开始使用、首次有效成果、算力消耗和体验到期。
事件字典、权益与消耗明细、用户体验状态、失败原因；统一 7 天体验起算点。
发放不等于使用；同一用户的开通、到账、消耗和成果记录能够关联，失败或重复事件不重复计数。
06
关联首单订单与投放成本
建议主责：产品 / 技术
协同：财务 / 投放组 / 项目组P0 · 首轮投放前建立或安排
将 980 元套餐支付成功、实际收入、退款与用户来源关联；同步同渠道同批次的广告费用。
首单订单明细、实收与退款记录、渠道费用表、可归因首单统计。
以支付成功确认首单，不以点击购买或提交订单计数；订单与财务对账一致。
07
建立看板与固定复盘
建议主责：投放组
协同：品牌中心 / 客服团队 / 产品技术P0 · 首轮投放前建立或安排
按渠道、广告计划、素材及获客批次看企微、注册、体验和首单；结合聊天记录解释掉点，形成下一轮验证动作。
关键指标看板；每周复盘记录；每条优化动作的负责人、预期、验证周期与结果。
每项调整都指向具体问题与指标；使用完成相同观察窗口的批次比较，不把未成熟客户当作流失。
08
扩展复购与升级追踪
建议主责：项目组 / 产品技术
协同：客服团队 / 财务 / 品牌中心P1 · 第二阶段
保留后续使用、成果反馈、第二次与第三次购买，以及购买更高价格产品的记录。
复购次数、时间、金额、产品；升级订单；持续使用和成果反馈。
单独衡量长期价值，区分同产品复购与更高产品升级；不提前算入第一阶段首单 ROI。
关键数据怎样接起来
以下是建设需求，不代表企业微信与画布后台已具备全部能力；自动打标、来源回传和跨系统关联需由技术实测。
| 节点 | 建议保留字段 | 数据责任 | 关键规则 |
|---|---|---|---|
| 渠道获客 | 渠道标识、计划 / 素材标识、获客链接标识、添加时间、承接客服、企微线索标识 | 企微管理员 / 投放组 | 明确客户从哪个入口添加；保留原始来源，标签用于运营展示。 |
| 官网注册 | 邀请链接标识、客服标识、渠道标识、线索关联标识、官网用户标识、注册时间 | 产品 / 技术 | 注册成功后关联线索与账号；无法关联的标为“未知”，不强行归因。 |
| 权益交付 | 画布开通时间、体验起止时间、算力到账时间与数量、交付状态 | 产品 / 技术 + 客服 | 区分客服发起与实际到账；明确“发放”和“领取”是否同一系统事件。 |
| 体验使用 | 首次使用时间、首次成功成果时间、消耗算力、成功 / 失败记录 | 产品 / 技术 + 项目组 | 有效体验建议按首次成功生成成果定义，须与项目组统一。 |
| 首次付费 | 订单标识、产品、支付时间、实付金额、退款状态 / 金额、首单标记 | 产品 / 技术 + 财务 | 当前按 980 元套餐统计；折扣、退款和其他产品单独核对。 |
| 后续价值 | 复购序号、产品与金额、升级标记、活跃使用、成果反馈 | 项目组 / 客服 | 明确“使用品质”包括产出成功、需求满足和用户反馈，不能只看消耗量。 |
渠道命名要统一：“公众号广告”和“朋友圈广告”应按实际投放位置分别记录，不能混用。建议分开维护渠道、广告计划、素材和客服标识；用户标签可用于客服分组，但广告分析应使用稳定的来源字段。
归因方案需明确多次点击、重复添加、跨渠道访问、老用户再注册及邀请链接转发的处理规则。可用受控的短链接或令牌保存关联信息，避免在链接中直接暴露客户手机号等信息。
首阶段看板：少量指标，但链路完整
| 关键指标 | 计算 / 定义 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 新增企微成本 | 同渠道投放费用 ÷ 该批次新增企微客户数 | 判断前端线索获取效率 |
| 企微 → 注册成功率 | 成功关联官网注册的用户数 ÷ 新增企微客户数 | 定位注册引导与页面障碍 |
| 体验权益交付成功率 | 权限生效且算力到账人数 ÷ 符合体验资格的注册人数 | 检查履约遗漏和系统异常；同时保留资格通过率 |
| 开始使用率 / 有效体验率 | 开始使用人数 / 有效成果人数，分别除以权益已交付人数 | 区分没有开始、使用受阻与真正体验 |
| 算力使用情况 | 累计消耗、每人消耗分布、未消耗人数；明确观察窗口 | 判断体验深度，不能直接代替效果质量 |
| 体验 → 首付转化率 | 同批次首付人数 ÷ 有效体验人数 | 评估体验到购买的转化；未体验直接购买另列 |
| 首单 CAC / 销售额 ROI | 投放费用 ÷ 首付人数；可归因首单实收 ÷ 投放费用 | 判断获取付费客户的成本与投产比 |
| 首单毛利与扣投放后贡献 | 首单实收 × 履约毛利率；再扣投放费用 | 结合履约成本看首单贡献，另核免费算力、客服等支出 |
按同渠道、同批次、相同观察窗口统计；人数去重，订单保留支付与退款明细。分母为 0 时显示“暂无可计算数据”。历史 8.63% 首付率仅作参考，不作为新渠道的已验证结果；毛利率原模型默认 30%，实际值由项目组核实。
数据与对话如何反推优化动作
| 发现的问题 | 先核查什么 | 优化方向 / 主责 |
|---|---|---|
| 加企微成本高或有效客户少 | 素材吸引了谁、筛选答案、客服判断是否匹配 | 广告承诺、人群、筛选问题、落地页 / 投放组 |
| 加企微后注册少 | 响应是否及时、邀请链接是否可用、客户卡在哪一步 | 接待节奏、注册指引、页面障碍 / 客服 + 产品技术 |
| 注册后到账少 | 资格是否清楚、权限是否开通、算力是否到账 | 规则说明、履约操作、异常补办 / 项目组 + 客服 |
| 到账后没有使用或没有成果 | 客户真实场景、操作失败、案例是否相关 | 案例、首次任务指引、产品障碍 / 客服 + 项目组 |
| 有效体验后首付少 | 结果是否有价值、套餐理解、价格顾虑、跟进记录 | 素材承诺、套餐说明、成交话术 / 品牌中心 + 客服 |
| 便宜线索但付费 CAC 高 | 渠道客户质量、注册到付费各环节、批次是否成熟 | 以首单表现调整预算、人群和出价 / 投放组 |
| 后续使用与复购不足 | 用户成果反馈、持续需求、产品交付 | 持续服务、产品体验与升级推荐 / 项目组 + 客服 |
建议复盘节奏：每日检查断链、到账异常与客服待跟进事项；每周复盘已成熟批次的渠道和素材表现。每次记录“问题 → 证据 → 调整动作 → 负责人 → 验证周期 → 结果”，尽量一次验证一个主要假设。
客服给品牌中心的标准分析材料
每条典型记录建议包含：匿名客户编号、渠道、业务类型、团队角色、使用场景、核心痛点、客户原话、购买顾虑、促成动作、体验结果、成交 / 流失结果和证据位置。
建议输出一张洞察表，将结论对应到“广告切入点、人群假设、落地页证据、客服话术”。聊天记录限内部授权分析；对外使用客户截图、原话或案例前另行取得授权。
首轮投放前验收
- 确定渠道命名、来源字段、体验资格、有效体验定义和首单观察窗口。
- 使用测试用户走通“广告入口 → 加企微 → 邀请注册 → 开通到账 → 使用 → 测试支付记录”，逐步核对来源与用户关联。
- 分别测试“同客服不同渠道”和“同渠道不同客服”，确保来源不串。
- 验证重复添加、已有账号、漏带参数、链接转发、到账失败与退款；未知来源保留异常记录。
- 由客服、投放组、产品技术和财务共同核对样本：用户数、权益记录、支付实收与费用一致。
- 明确各工作项负责人、排期、异常处理人和每周复盘时间，再进入正式投放。
支付验证采用测试环境或既有订单核对；此清单不要求产生真实测试消费。以上为验收建议，不表示已经执行。